Но до полуфинала, в сентябре, «Лицам» успешно удается выиграть «Кубок Челябинска-2003». А после полуфинала «ЛУНу» приглашают на Первый открытый фестиваль команд КВН в г. Тюмень, где на сцене сборная Челябинска встретилась с такими командами как: РУДН, «Незолотая молодежь», ТГНГУ, Сборная Астаны, «Корона» г. Добрянка и многими другими сильными соперниками. На этом фестивале «ЛУНа» выигрывает «Малый кубок», уступив только РУДН и ТГНГУ. Долго ли коротко ли, но вновь «Лица Уральской Национальности» на фестивале, только уже на Музыкальном фестивале «Снежные буераки - 2003», который проходил в родном городе. На фестиваль были приглашены уже старые знакомые: «Незолотая молодежь», ТГНГУ, Сборная Астаны, «Корона» г. Добрянка и команды Уральской Лиги КВН. И в сложной борьбе «ЛУНа» завоевывает главный приз фестиваля «Золотой Буерак».
После «нашествия» фестивалей команда начала плотную подготовку к самому главному фестивалю - Международному Фестивалю команд КВН в г.Сочи-2004. Этот фестиваль оказался самым успешным – по итогам «ЛУНу» приглашают играть… УРА!... в Высшую ЛИГУ!
Поменяв лигу, «ЛУНа» поменяла и форму. Теперь это уже были не джинсы и рубашки, а строгие костюмы. Также парни перешли с группы «Five» на Фрэнка Синатру
Первая игра состоялась в марте. Соперниками были: «Нарты из Абхазии», «4 Татарина», и Сборная Астаны. Так как команда была новичком в Высшей Лиге, заявлять себя нужно было громко. Что «Лица Уральской Национальности» и сделали(мнение автора). Начало приветствия было неожиданно: стюардессы, фейерверк из пушек, распутные монашки, чирлидерз, команда в строгих костюмах и шляпах, и всё это под джаз! Короче это надо было видеть…Следующий конкурс «Разминка» получилась не такой яркой как «Приветствие» и команда оказалась на последнем месте. Всё могла спасти только «Музыкалка», которая так и сделала. По словам К. Эрнста «…это было лучшее музакльное домашнее задание из всех трех 1/8 этого сезона». В ней был полюбившийся зрителям, так называемый, хор «на-на-на». Фото ½ Высшей лиги 2004 «Луна!»
¼ Высшей Лиги состоялась в мае. Состав команд был такой: ТГНГУ (Тюмень), «Незолотая Молодежь», сб. Пятигорска, «Добрянка», «Луна». В полуфинал выходили две команды. После приветствия «ЛУНа» была на третьем месте. В лидеры вырвались сб. Пятигорска и ТГНГУ. Всё решила разминка, которая вывела команду на второе место, а Тюмень на третье. За музыкальное домашнее задание, поставили такое же количество баллов, что и ТГНГУ. В итоге, по словам опять же К. Эрнста, «Челябинск достойно прорвался в полуфинал», опережая ТГНГУ всего на 0.1 балла.
В Июле 2004года «ЛУНа» уже во второй раз отправляется к теплому Балтийскому морю на фестиваль «Голосящий КиВиН» в Юрмалу. Ни одного из КиВиНов завоевать не удалось, но зато всех потрогали, ведь именно «ЛУНа» везла статуэтки КиВиНов в Юрмалу. Так же «Лица Уральской Национальности» выиграла в неофициальном футбольном чемпионате среди команд КВН. Попав в Гала-концерт и телеверсию фестиваля, а заодно получив заряд солнечной энергии и настроения, команда отправилась домой готовиться к полуфиналу.
Полуфинал Высшей Лиги сезона 2004года был двух серийным. За право попасть в финал сражались: сб. Пятигорска, «4 татарина», «Парма», «РУДН» и какая-то команда из Челябинска. Полуфинал оказался «интересным» на результат. В первой полуфинальной серии «ЛУНа» заняла последнее место. И поехала…готовиться ко второй игре, которая должна состояться через неделю. И вот результат, который удивил всех - во второй серии «ЛУНа» занимает первое место. Но по сумме баллов за две игры команда попадает на четвертое место и не попадает в финал.
Сочи 2005. На этом фестивале нужно было доказать, что ты по праву играешь в Высшей Лиге. Команда привезла на фестиваль смешное, разноплановое выступление, в некоторых случаях даже нетрадиционное для себя. Это был один из самых удачных фестивалей для команды «ЛУНа» и поэтому она даже выступала предпоследними в гала-концерте. По итогам фестиваля «ЛУНа» была снова приглашена для участия в сезоне Высшей Лиги КВН-2005.
1/8 Высшей Лиги-2005. В первой игре на фоне новых декораций в виде древнего Колизея «ЛУНа» встретилась с командами: «РосНоУ», «Дизель» г.Николаев, «Добрянка» и сб. Санкт-Петербурга, которая после большого перерыва вернулась в сезон. После приветствия обозначились два явных лидера, которые с отрывом от других вели всю игру. Это сб. Санкт-Петербурга и «ЛУНа», которая обосновалась на втором месте, и как не старалась, так и не смогла догнать сб. Санкт-Петербурга. Интересным в игре было то, что на этот раз конкурс «Бриз» исполнял не капитан команды, а Илья Полежайкин, который сам и придумал идею этого бриза. Музыкалку «ЛУНы» вел А. Малахов в виде Стаса и Яна Чурикова в виде Тани. Но, тем не менее «ЛУНа» на втором месте и в ¼.
И так ¼ финала. «Нарты из Абхазии», «Мегаполис», «Добрянка», «Незолотая Молодежь», и «ЛУНа». Игра для «ЛУНы» шла неплохо, хорошое «Приветствие», но к сожалению был в чистую проигран конкурс «Разминка». А вот команды «Нарты из Абхазии» и «Мегаполис » своего не упустили. Итог игры: «ЛУНа» проходит в полуфинал, но только с третьего места. Выводы будут сделаны, команды соперники будут наказаны (шутка»)!